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로마에 갓 상경한 시골 총각 귀도는 운명처럼 만난 여인 도라에게 첫눈에 반한다. 넘치는 재치와 유머로 약혼자가 있던 그녀를 사로잡은 귀도는 도라와 단란한 가정을 꾸리며 분신과도 같은 아들 조수아를 얻는다. 조수아의 다섯 살 생일, 갑작스레 들이닥친 군인들은 귀도와 조수아를 수용소 행 기차에 실어버리고, 소식을 들은 도라 역시 기차에 따라 오른다. 귀도는 아들을 달래기 위해 무자비한 수용소 생활을 단체게임이라 속이고 1,000점을 따는 우승자에게는 진짜 탱크가 주어진다고 말한다. 불안한 하루하루가 지나 어느덧 전쟁이 끝났다는 말을 들은 귀도는 마지막으로 조수아를 창고에 숨겨둔 채 아내를 찾아 나서는데…

깡패 태주는 일류에 도전장을 낸 삼류깡패이다. 언제 자신이 이 세계에서 나뒹굴어질지도 모르는데 일류를 향한 마음엔 변함이 없다. 그는 무식한 라이벌인 재떨이와 항상 으르릉대고, 시에 젖어사는 아내 현지를 유일하게 51%나 믿고 있다. 그외에 욕쟁이 검사인 마동팔과 번지르한 말솜씨를 뽐내다 꼭 도중에 말을 더듬거리는 뜨네기 조직 두목 조필, 삼류시인인 자칭 랭보등이 영화속을 헤집고 다니면서 삼류인생들의 인생사를 펼쳐낸다.

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